1803 год. Славомирская Империя восстанавливается после кровопролитного конфликта с южными соседями. Витают слухи, что шаткому миру приходит конец. Назревает очередная война, ещё более жестокая и кровавая, чем предыдущая. Император Алексей III увеличил объёмы подати и сроки воинской повинности, взбудоражив и без того изнеможённых крепостных.

Недовольство в провинциях растёт с каждым днём, терпение крестьян на исходе. Истинная ситуация в Империи известна немногим. Дворяне по-прежнему беззаботно веселятся и посещают балы в столице. Но и в высшем свете есть недовольные. Плодятся тайные сообщества, плетутся заговоры. Грань между врагом и другом, правдой и ложью всё больше и больше размывается. Империя на пороховой бочке – не хватает только искры.

А тут, ко всему прочему, прошла молва о загадочных и сверхъестественных событиях в приграничных землях. Мужики шепчут, что Государь утратил Божью милость, требуются перемены на самом верху…